Software CRM cu AI – 10 instrumente pentru gestionarea clienților

Pe măsură ce clienții devin tot mai exigenți în era digitală companiile sunt nevoite să-și regândească modul în care interacționează cu aceștia pentru a rămâne atractive. Multe organizații au constatat că sistemele CRM tradiționale nu mai fac față provocărilor actuale: sunt greu de implementat, consumă resurse și nu oferă o imagine clară și unificată asupra comportamentului și nevoilor clienților. Din această cauză echipele de vânzări și marketing se confruntă cu dificultăți în a lua decizii rapide și bine informate.

În schimb, noile CRM-uri bazate pe inteligență artificială (AI) schimbă radical această dinamică. Prin automatizarea sarcinilor repetitive, furnizarea de insight-uri în timp real și generarea de recomandări personalizate, aceste soluții moderne devin aliați puternici pentru echipele de vânzări. AI-ul integrează funcții precum învățarea automată și analiza predictivă pentru a anticipa comportamentul clienților, optimizând procesele și oferind un avantaj competitiv clar. Companiile pot acționa mai rapid, mai eficient și cu o mai bună înțelegere a publicului-țintă, ceea ce se traduce direct într-o experiență superioară pentru client.

Software CRM pe bază de AI – Cum funcționează?

Combinarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială cu sistemele CRM a deschis calea unei abordări revoluționare, axată pe date, în gestionarea interacțiunilor cu clienții. Nu mai vorbim doar despre colectarea și organizarea informațiilor, ci despre folosirea datelor în mod inteligent pentru a anticipa nevoile clienților, a personaliza comunicarea și a eficientiza operațiunile. AI-ul a transformat CRM-ul dintr-un simplu instrument de stocare într-un partener strategic în luarea deciziilor.

Dar cum am ajuns în acest punct? Implicarea clienților se află în centrul oricărui sistem CRM eficient. De-a lungul timpului, odată cu progresul tehnologic, nevoile clienților s-au transformat, iar interacțiunile acestora cu afacerea au devenit tot mai complexe. În acest context furnizorii de software CRM au recunoscut potențialul inteligenței artificiale și au început să o integreze treptat în soluțiile lor.

Sistemele CRM tradiționale au început ca simple baze de date care stocau informații despre clienți și interacțiunile acestora, gestionate în principal de departamentele de contabilitate. Pe măsură ce afacerea a evoluat aceste platforme s-au extins pentru a include funcționalități utile altor departamente, cum ar fi marketingul, echipele de vânzări și asistența pentru clienți.

Printre beneficiile cheie are unui software CRM AI se numără:

• automatizarea introducerii datelor și a managementului sarcinilor: AI capturează și organizează automat datele clienților, reducând erorile și economisind timp prin automatizarea sarcinilor repetitive, precum trimiterea de emailuri și programarea întâlnirilor.
• optimizarea procesului de vânzări: AI analizează pipeline-ul de vânzări în timp real, identificând blocajele și recomandând îmbunătățiri pentru a accelera închiderile de contracte și a oferi prognoze de vânzări mai precise.
• maparea călătoriei clientului: AI urmărește fiecare etapă a interacțiunii clienților, oferind informații esențiale pentru personalizarea experienței și îmbunătățirea satisfacției clienților prin identificarea punctelor de abandon.
• luarea rapidă a deciziilor în timp real: AI oferă recomandări și analize în timp real, ajutând echipele de vânzări și marketing să ia decizii informate și rapide pentru a răspunde nevoilor clienților și a adapta strategii în funcție de schimbările pieței.

1. Salesforce Einstein

Einstein GPT reprezintă o soluție inovatoare care îmbină puterea inteligenței artificiale cu sistemele CRM tradiționale, oferind utilizatorilor o modalitate eficientă de a interacționa cu datele clienților într-un mod mult mai rapid și mai inteligent.

Acesta combină modelele AI publice și private cu datele CRM, permițând utilizatorilor să adreseze solicitări în limbaj natural direct în cadrul platformei Salesforce CRM. Einstein GPT generează conținut personalizat și adaptat nevoilor în continuă schimbare ale clienților, economisind timp semnificativ și eliminând necesitatea creării manuale a conținutului.

Ce înseamnă integrarea modelelor AI publice și private? Einstein GPT îmbină modelele AI dezvoltate de Salesforce, accesibile prin tehnologia Einstein, cu capacitățile generative ale ChatGPT de la OpenAI. Datorită parteneriatului dintre Salesforce și OpenAI utilizatorii pot accesa tehnologia ChatGPT la nivel enterprise, aducându-le un avantaj semnificativ în ceea ce privește utilizarea AI generativ în gestionarea datelor CRM.

Einstein GPT beneficiază de acces în timp real la datele din platformele Salesforce și Salesforce Data Cloud. Aceste date sunt preluate și aranjate pentru a oferi o imagine completă și unificată asupra clienților, iar prin integrarea lor cu modelele AI se creează un flux continuu de informații care ajută organizațiile să îmbunătățească eficiența și să personalizeze experiența clientului într-un mod mult mai precis și rapid.

Această abordare inovatoare contribuie la o utilizare mult mai eficientă a resurselor, ajutând echipele de vânzări și marketing să ia decizii bazate pe date exacte și în timp real, îmbunătățind astfel rata de conversie și satisfacția clientului.

Einstein GPT este în prezent în faza pilot.

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM este o platformă recunoscută pentru interfața sa intuitivă și ușor de utilizat, fiind un instrument esențial pentru afaceri de toate dimensiunile.

De-a lungul anilor HubSpot a evoluat constant, integrând soluții avansate de inteligență artificială (AI) pentru a sprijini nu doar procesele de vânzare, dar și strategiile de marketing. Printre cele mai remarcabile funcționalități bazate pe AI se numără scorarea predictivă a lead-urilor și inteligența conversațională, care permit echipelor de vânzări să identifice prospecții cheie și să personalizeze abordările pentru fiecare client în parte.

HubSpot Smart CRM vine cu o serie de caracteristici populare care ajută la îmbunătățirea gestionării datelor și a relațiilor cu clienții:

• Atribute personalizabile: Permite asocieri specifice de puncte de date cu contacte, companii și oferte, pentru o mai bună segmentare și personalizare a interacțiunii.
• Gestionarea duplicatelor: Folosind inteligența artificială HubSpot identifică și fuzionează înregistrările duplicate, asigurându-se că datele sunt corecte și actualizate.
• Date structurate: Permite stocarea oricărui tip de date în CRM și utilizarea acestora pentru automatizarea marketingului, segmentarea avansată și crearea de conținut personalizat.
• Câmpuri obligatorii: Permite stabilirea de câmpuri esențiale care trebuie completate de echipă în momentul în care sunt întreprinse anumite acțiuni, asigurându-se că datele sunt coerente și complete.
• Scoring pe criterii clare: Permite crearea de criterii de scoring personalizate pe baza diferitelor puncte de date din HubSpot. Acest lucru ajută la segmentarea contactelor, declanșarea automatizării și îmbunătățirea eficienței campaniilor.

Un alt avantaj major al HubSpot CRM este faptul că oferă o versiune de bază gratuită, ceea ce face ca aceasta să fie o alegere atractivă pentru multe afaceri, în special pentru startup-uri și organizații mici care doresc să îmbunătățească gestionarea relațiilor cu clienții fără a investi inițial în soluții costisitoare.

HubSpot Marketing Hub oferă planuri tarifare diferențiate, adaptate nevoilor variate ale echipelor și agențiilor de marketing, de la automatizarea campaniilor la strategii complexe de creștere a veniturilor.

• Marketing Hub Professional: €792/lună
• Marketing Hub Enterprise: €3.300/lună

3. Zoho CRM prin Zia AI

Zoho CRM exploatează cu succes potențialul AI, schimbând modul în care organizațiile abordează procesele decizionale și interacțiunile cu clienții. Utilizând Zia, asistentul AI al platformei, Zoho CRM oferă instrumente avansate care sprijină toate aspectele managementului relațiilor cu clienții, inclusiv automatizarea, implicarea clienților, analiza datelor și gestionarea acestora.

Zia furnizează informații valoroase și sugestii în șase domenii cheie:

• gestionarea datelor
• productivitatea
• experiența clienților
• perspective și analize
• alerte smart
• engagement-ul clienților

Un aspect important al Zoho CRM este îmbogățirea automată a datelor. Zia extrage informații relevante despre clienți și completează seturile de date, oferind o înțelegere a nevoilor acestora și facilitând răspunsuri mai eficiente și mai rapide.

Un alt instrument cheie este Zia Vision, care utilizează algoritmi avansați de recunoaștere a imaginilor pentru a valida automat documente precum acte de identitate, chitanțe și facturi. Această tehnologie bazată pe învațarea automată permite verificarea în timp real a imaginilor încărcate, reducând semnificativ timpul necesar validării manuale a acestora și contribuind la o gestionare mai eficientă a datelor.

Zoho CRM este, de asemenea, completat de un sistem de analize predictive și analiza sentimentului, care ajută echipele de vânzări să prioritizeze lead-urile și să identifice oportunitățile de vânzare.

Zoho CRM oferă o structură tarifară flexibilă, ideală pentru companii care doresc să valorifice tehnologia AI:

• Standard – €14/utilizator/lună (facturat anual) – funcționalități esențiale: emailuri în masă, module personalizate, fluxuri de lucru, previziuni de vânzări, câmpuri de căutare, integrare Office 365, Zoho Marketplace
• Professional – €23/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Standard + Blueprint, CPQ, SalesSignals, managementul stocurilor, webhooks, reguli de atribuire și validare, Kiosk Studio, integrare Google Ads
• Enterprise – €40/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Professional + Zia (asistent AI), managementul teritoriilor, funcții personalizate, orchestrarea parcursului clientului, portaluri multi-user, template-uri de pagini, scripturi client, procese de aprobare
• Ultimate – €52/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Enterprise + limite extinse, AI avansat, personalizare avansată, pregătirea datelor, analiză augmentată, storytelling vizual, perspective unificate, administrare avansată

4. Freshworks CRM (Freddy AI)

Freshworks CRM, cunoscut anterior sub denumirea de Freshsales, integrează Freddy AI—un asistent digital care utilizează inteligența artificială (AI) pentru a automatiza fluxurile de lucru de vânzări, a prezice comportamentul clienților și a sugera cele mai bune acțiuni următoare.

Cu Freddy AI chiar și echipele cu expertiză tehnică limitată pot beneficia de informațiile extrase din învățarea automată, făcând interacțiunea cu clienții atât proactivă, cât și personalizată.

Structura de prețuri a Freshworks CRM este concepută pentru a oferi flexibilitate. Planul Growth este disponibil la 9 USD pe lună pe utilizator (facturat anual), planul Pro la 39 USD pe lună pe utilizator, planul Enterprise la 59 USD pe lună pe utilizator.

5. Microsoft Dynamics 365 Sales

Microsoft Dynamics 365 Sales reprezintă o platformă extrem de performantă pentru gestionarea relațiilor cu clienții, oferind un set complet de instrumente specializate în administrarea portofoliilor de vânzări și asigurând transparența totală a activităților.

Unul dintre principalele sale avantaje este flexibilitatea de care dispune, permițându-i să depășească cu mult funcționalitățile CRM tradiționale, răspunzând astfel nevoilor tot mai complexe ale organizațiilor moderne.

Cu ajutorul Dynamics 365 Sales echipele de vânzări pot gestiona întregul ciclu de vânzări, de la identificarea și captarea lead-urilor până la închiderea tranzacțiilor și generarea comenzilor. Platforma oferă integrare avansată cu alte aplicații de afaceri, facilitând astfel o experiență de utilizare simplificată, unde datele sunt partajate eficient între departamentele de vânzări, marketing și suport, creând un flux continuu de informații.

Printre avantajele cheie ale Dynamics 365 Sales se numără:

• înțelegerea surselor de lead-uri și analiza ratelor de succes
• urmărirea activităților asociate cu pipeline-ul de vânzări
• utilizarea datelor agregate ale clienților pentru a oferi informații și a construi relații
• crearea unui proces de prioritizare a activităților de vânzare
• crearea unui mediu de vânzări colaborativ, bazat pe schimbul de informații interne
• supravegherea și controlul procesului de la ofertă la factură
• înțelegerea cauzalităților câștig/pierdere, pentru a optimiza strategiile de vânzare
• partajarea materialelor de marketing și vânzări într-un mod transparent și eficient
• analiza interacțiunilor clienților cu afacerea și ajustarea strategiilor pe baza acestora
• crearea de rapoarte interactive și prospective, bazate pe date reale și actualizate

Dynamics 365 Sales oferă un sistem scalabil de automatizare a vânzărilor, adaptat nevoilor afacerilor de toate dimensiunile, de la testare gratuită până la soluții avansate cu funcționalități AI:

• Free Trial – $0 – perioadă de test gratuită pentru îmbunătățirea productivității echipei de vânzări și consolidarea încrederii clienților
• Sales Professional – $65/utilizator/lună (plătit anual) – automatizare de bază a proceselor de vânzări, integrare cu Microsoft 365, rapoarte și dashboarduri
• Sales Enterprise – $105/utilizator/lună (plătit anual) – automatizare avansată cu informații contextuale, inteligență artificială și opțiuni extinse de personalizare

6. Pipedrive

Pentru companiile mici și mijlocii identificarea unui sistem CRM care să fie simplu, accesibil și ușor de utilizat poate reprezenta o provocare semnificativă. Pipedrive CRM se prezintă ca o soluție ideală, destinată să răspundă acestei nevoi evidente ale pieței.

Platforma este construită pentru a facilita gestionarea relațiilor cu clienții și a fluxurilor de vânzări într-un mod eficient, fără complexitățile caracteristice sistemelor CRM tradiționale.

Numele Pipedrive CRM reflectă filosofia sa orientată pe simplitate și eficiență, având scopul de a ajuta afacerea să își gestioneze mai bine pipeline-ul de vânzări și să încheie mai multe tranzacții. Interfața intuitivă permite utilizatorilor să adauge rapid informații și să gestioneze ofertele aproape imediat, fără o curba de învățare abruptă.

Aceasta face ca Pipedrive CRM să fie ideal pentru afaceri care doresc să înceapă rapid utilizarea unui software CRM eficient, fără a se simți copleșite de complexitatea unor platforme mai avansate.

Pipedrive oferă un set progresiv de planuri de abonament, concepute pentru a sprijini echipele de vânzări în toate etapele procesului – de la organizare de bază la automatizări avansate și suport enterprise.

• Essential – €14/utilizator/lună (facturat anual) – gestionarea lead-urilor, calendarului și pipeline-ului, import de date, peste 400 de integrări, rapoarte AI, onboarding personalizat
• Advanced – €39/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Essential + sincronizare email, șabloane, urmărire deschidere/click, automatizări, programare întâlniri și live chat
• Professional – €49/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Advanced + asistent AI, gestionare contracte cu semnătură electronică, distribuție lead-uri, prognoze de venit, raportare personalizată
• Power – €64/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Professional + planificare și urmărire proiecte, permisiuni avansate, suport 24/7 prin chat și telefon
• Enterprise – €99/utilizator/lună (facturat anual) – tot din Power + setări de securitate extinse, cont sandbox, rapoarte nelimitate, automatizări și sincronizări email nelimitate

7. Copper CRM

Copper CRM este un software de nișă, dar foarte eficient, care se integrează perfect în ecosistemul Google Workspace.

Acest CRM AI facilitează gestionarea relațiilor cu clienții printr-o integrare impecabilă cu aplicațiile Google, oferind o soluție completă pentru echipele care doresc să îmbunătățească eficiența proceselor de vânzare și să optimizeze gestionarea datelor clienților.

Unul dintre avantajele principale ale Copper CRM este personalizarea completă a pipeline-ului de vânzări. Utilizatorii pot crea pipeline-uri vizuale drag-and-drop, adaptabile nevoilor specifice ale echipelor de vânzări, adăugând etape personalizate pentru a reflecta exact procesul de vânzare al companiei.

Un alt avantaj major al acestui software CRM este capacitatea sa de a genera rapoarte personalizate. Aceste rapoarte sunt esențiale pentru analiza performanței echipelor de vânzări și pentru a identifica oportunitățile de îmbunătățire.

Copper CRM include și funcționalități avansate de scorare a lead-urilor, care ajută la identificarea celor mai promițătoare oportunități de vânzare. De asemenea, template-urile de e-mail personalizate automatizează procesul de comunicare, economisind timp și resurse.

Copper CRM pune la dispoziție mai multe planuri de abonament, adaptate nevoilor echipelor aflate în diferite stadii de creștere și complexitate operațională.

• Starter – $9/utilizator/lună – CRM integrat cu Google Workspace, 1.000 de contacte, taskuri, formulare, feed de activitate, integrare Zapier
• Basic – $23/utilizator/lună – tot din Starter + 2.500 de contacte, automatizare de taskuri, pipeline-uri, project management
• Professional – $59/utilizator/lună – tot din Basic + 15.000 de contacte, automatizări de workflow, emailuri în masă, raportare și integrare extinsă
• Business – $99/utilizator/lună – tot din Professional + contacte nelimitate, serii de emailuri, rapoarte personalizate, suport pentru mai multe valute și asistență premium

8. Keap CRM

Keap, cunoscut anterior sub denumirea de Infusionsoft, reprezintă o soluție completă de CRM AI, având la bază un set de instrumente integrate pentru gestionarea contactelor, marketingului, vânzărilor și comerțului electronic.

Keap pune la dispoziție două opțiuni de automatizare a vânzărilor: simplă și avansată. Proprietarii de afaceri care doresc să implementeze fluxuri de lucru simple „if-then”, pentru a urmări lead-urile, a trimite notificări și emailuri automate sau a crea oferte bazate pe anumite condiții, pot alege dintre template-urile personalizabile deja pregătite sau pot construi propriile lor fluxuri de lucru în doar câțiva pași simpli. Acest proces simplificat, fără necesitatea unui background tehnic extins, face din Keap CRM o alegere excelentă pentru companiile mici și mijlocii.

Pe de altă parte, automatizările avansate permit utilizatorilor să creeze fluxuri de lucru mult mai complexe, cu opțiuni de căi alternative de decizie, alerte pentru întârzieri și condiții personalizabile.

Keap oferă planuri tarifare variate, adaptate diferitelor nevoi ale afacerilor.

9. SugarCRM

Prin integrarea inteligenței artificiale SugarCRM transformă modul în care organizațiile interacționează cu clienții, optimizând fiecare flux de lucru din departamentele critice și asigurându-se că fiecare client beneficiază de experiențe fără întreruperi, care influențează pozitiv percepția acestuia asupra companiei.

Misiunea SugarCRM este de a ajuta echipele de marketing, vânzări și servicii pentru clienți să furnizeze o experiență de înaltă calitate, transformând procesele complexe în activități mai simple și mai eficiente.

Cu ajutorul Sugar Sell, soluția de automatizare a vânzărilor, SugarCRM permite accelerarea ciclului de vânzări și creșterea ratei de succes. Aceasta permite echipelor de vânzări să se concentreze mai mult pe relațiile cu clienții și pe creșterea afacerii, îmbunătățind astfel eficiența și performanța generală. Sugar Sell ajută la eliminarea sarcinilor manuale, precum introducerea datelor, și optimizează fluxurile de lucru prin ghiduri și playbook-uri inteligente care accelerează ciclurile de vânzări.

Platforma oferă analize bazate pe date, care ajută echipele de vânzări să obțină o înțelegere mai clară a comportamentului clienților. Sugar Sell completează datele existente cu informații provenite din surse externe, oferind o imagine precisă și detaliată a fiecărui client.

Creat pentru echipe de vânzări în creștere, acest CRM oferă patru planuri de abonament progresive, adaptate diferitelor niveluri de nevoi operaționale și suport.

• Essentials – £15/utilizator/lună (minim 3, maxim 9 utilizatori, facturat anual) – gestionarea conturilor, leadurilor, ofertelor și activităților, colaborare, raportare, suport de bază
• Standard – £47/utilizator/lună (minim 10 utilizatori, facturat anual) – tot din Essentials + management pipeline, previziuni, comunicare omnichannel, suport câmpuri personalizate, integrare opțională Mail & Calendar
• Advanced – £68/utilizator/lună (minim 10 utilizatori, facturat anual) – tot din Standard + integrare Mail & Calendar inclusă, gestionare cazuri și buguri, AI generativ, prioritizare leaduri, analiză sentiment, chatbot
• Premier – £108/utilizator/lună (minim 10 utilizatori, facturat anual) – tot din Advanced + mapping geografic, previziuni avansate, spațiu de stocare dublu, conectivitate LinkedIn, ghiduri inteligente, suport îmbunătățit

10. Oracle CX Sales

Oracle CX Sales face parte din suitele extinse de instrumente destinate experienței clientului oferite de Oracle, fiind o soluție CRM completă ce integrează tehnologia AI pentru a îmbunătăți semnificativ procesul de vânzare.

Prin utilizarea AI, Oracle CX Sales furnizează scoruri predictive ale lead-urilor, prognoze de vânzări precise și informații în timp real, ceea ce permite echipelor de vânzări să interacționeze mai inteligent și mai eficient cu clienții. Aceste informații sunt esențiale pentru optimizarea strategiilor de vânzare, contribuind la identificarea rapidă a celor mai promițătoare oportunități și maximizarea șanselor de conversie.

Un alt avantaj major al Oracle CX Sales este integrarea sa perfectă cu alte aplicații Oracle, ceea ce face ca această soluție să fie ideală pentru organizațiile care doresc un CRM complet la nivel de companie.

Spre deosebire de alte CRM-uri de pe piață Oracle CX Sales utilizează un model de preț personalizat.

Concluzii

Soluțiile CRM bazate pe inteligență artificială schimbă fundamental modul în care companiile interacționează cu clienții, având un impact semnificativ atât asupra eficienței interne, cât și asupra calității experienței oferite.

Unul dintre cele mai semnificative avantaje ale CRM-urilor AI este automatizarea proceselor cheie, un factor esențial care eliberează echipele de vânzări de sarcinile repetitive, precum introducerea manuală a datelor sau programarea întâlnirilor. Acest lucru permite echipelor să își concentreze energia și resursele pe activități de valoare mai mare, precum cultivarea relațiilor directe cu clienții.

Prin utilizarea tehnologiilor avansate de învățare automată și analiză predictivă aceste platforme permit echipelor de vânzări să ia decizii informate, bazate pe date precise și în timp real, ceea ce duce la îmbunătățirea ratei de conversie și la scurtarea ciclurilor de vânzare.

CRM-urile AI facilitează o înțelegere profundă a comportamentului clienților, oferind organizațiilor instrumentele necesare pentru a personaliza experiențele clienților și a crea soluții care să răspundă exact nevoilor acestora.

Prin integrarea completă a platformei CRM cu alte sisteme interne, aceste soluții garantează un flux constant și coerent de informații între departamente, creând un cadru unificat și optimizat pentru gestionarea relațiilor cu clienții.